Settling credits

You can choose to settle a customer credit in the following ways:

• Apply the credit to an open invoice. Applying the credit to one or  more of the customer’s open invoices reduces the amount the  customer owes you. 
• Record a refund. If the customer does not have any open invoices,  you can record a refund payment for the amount of the customer  credit.

To apply a customer credit to an open invoice 

1 Go to the Sales command centre and click Sales Register. The Sales  Register window appears. 

2 Click the Returns & Credits tab. A list of customer credits appears. 

3 Locate and select the credit you want to apply and click Apply to  Sale. The Settle Returns & Credits window appears, listing all open  invoices assigned to the customer.

4 Enter the amounts you want to apply to one or more open invoices  in the Amount Applied column.
If the Apply Customer Payments Automatically to Oldest Invoice  First preference is set, amounts will appear next to the oldest  invoices in the Amount Applied column. However, you can apply  the credit amount to any one transaction or you can divide it  among many transactions in the list. Note that the total amount  you apply in the Amount Applied column must equal the amount  that appears in the Credit Amount field.

5 If you want to apply part of a customer credit to any unpaid finance  charge, enter an amount in the Finance Charge field. 6 Click Record to apply the credit.

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi